Le conseil en gestion de patrimoine fait partie des domaines de compétences de ABCOPF à Port-Lesney.
Ce métier est né d’initiatives individuelles de femmes et d’hommes, motivés par leurs convictions d’offrir aux clients une alternative impartiale à l’offre traditionnelle des grands groupes financiers.
Historiquement, ils ont permis de démocratiser des offres financières pointues et des conseils haut de gamme autrefois réservés aux personnes fortunées confiant leurs avoirs aux banques privées.
Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant vous aide à atteindre vos objectifs financiers.
L’analyse patrimoniale
Les CGPI excellent dans l’analyse patrimoniale. C’est le fondement de son existence face aux autres intermédiaires financiers du secteur. Ce bilan sert de base aux préconisations qu’apporte le CGPI pour optimiser le portefeuille de son interlocuteur.
L’indépendance
Le CGP n’a pas d’objectifs commerciaux à atteindre. Il est aussi libre de préconiser les produits qu’il souhaite. Il travaille donc avec plusieurs fournisseurs pour préconiser aux clients les produits qui correspondent de manière optimale à son profil et à ses besoins.
L’accessibilité
Un CGP est en mesure d’analyser tout type de portefeuille et de donner les conseils optimum à chacun.
L’originalité des produits
Le CGP a toujours été précurseur en termes de propositions de produits et de services.
La personnalisation de l’offre
Un CGP instaure une relation durable et pérenne avec ses clients puisqu’ils sont suivis pendant toute leur vie active mais aussi pendant leur retraite puis leur succession. Ce service permet au CGP de se démarquer face au turnover que connaissent les réseaux bancaires.
Véritable professionnel du patrimoine, le CGP intervient librement sur les différents marchés, à chaque étape pour créer des solutions sur mesure et répondre ainsi aux objectifs de son client.
N’hésitez pas à me contacter pour plus de détails sur le métier de conseil en gestion de patrimoine.
Je vous accompagne également dans votre investissement immobilier.
